Escrito por Adrian Couceiro el 16 septiembre, 2009
Ayer la Fundación Mapfre presentó, por primera vez en público, su informe sobre el Mercado Español del Seguros en 2008. Entre las principales fuentes utilizadas están: los datos oficiales publicados por la Dirección General de Seguros y las estadísticas de ICEA.
Lo importante de este informe no son los datos concretos, sino las distintas tendencias que están adoptando los distintos ramos.
Ha continuación os hago un resumen:
a) Vida: Con un volumen de 26.764 millones de € gestionados, incrementa en un 1,2% respecto a 2007, frente a la caída de los Fondos de Pensiones (-8,7%) y Fondos de Inversión (-29.8%), reforzando su papel como instrumento de ahorro.
Importante crecimiento en los PPA´s (300%), PIAS (101%) y seguros vinculados a activos (Unit-Linked). El potencial atractivo de los PPA´s es que garantizan un determinado rendimiento, con independencia de la evolución y resultados de los mercados financieros y con el mismo tratamiento que los Fondos de Pensiones.
Perspectivas para 2009: Los PPA´s seguirán siendo el producto estrella, dada las incertidumbres asociadas a la evolución de la economía. Los seguros de riesgo, debido a la reducción en la concesión de crédito, aparecerán nuevas estrategias para crecer en productos no vinculados a préstamos o créditos.
b) Automóviles: El volumen de primas alcanzó los 12.107 millones de euros (-1.2%). Se acepta un movimiento de los clientes hacia productos y coberturas más económicas. Disminuyó el seguro a todo riesgo sin franquicia fue del 32,3% (33,8% en 2007) y aumentó con franquicia 39,6% (35,6% en 2007). El porcentaje de anulaciones llegó a ser del 20% en el último trimestre.
El descenso de la prima media (452€ en 2005 a 420€ en 2008) y la mejora de la cobertura media en los últimos años, ha supuesto un encarecimiento en torno del 30% para las compañías. Esta bajada de precios viene justificada en “un descenso relevante de los siniestro de Responsabilidad Civil con daños corporales (que son muy caros)” y “una gestión más eficiente por parte de las compañías, que intentan trasladar al cliente”.
Perspectivas para 2009: Autos puede mantener el crecimiento registrado en el 1º semestre, gracias a las medidas adoptadas por el Gobierno (Plan 2000E), para estar teniendo un efecto positivo en las ventas y por tanto, en la suscripción de seguros. Se cree que estamos llegando al tope del precio más bajo (ciclo blando).
Escrito por Adrian Couceiro el 16 septiembre, 2009
c) Multirriesgos: Con un volumen de 5.876 millones de €, tuvo un crecimiento del 7,4%, frente al 7,6% del año anterior. En 2008 crecieron Comunidades (10,6%), Hogar (9,8%), Industrial (7,1%) y decrecieron Comercios (-3.3%) y Otros Multirriesgos (-4,5%), debido al cierre de negocios. Hay que resaltar la caída en los resultados de Comercios, debido a la disminución de la prima media y el incremento de la frecuencia de robo.
Perspectivas para 2009: Este va a ser el ramo que más va a sufrir este año, debido a que esta muy ligado a la crisis. Se reduce el crecimiento de las primas al 4,3% en el 1º Trimestre y 3.7% en el 2º Trimestre, respecto al 7,4% del año anterior.
Las primas, tanto de renovación como de nueva producción, están bajando sobretodo para Comercios e Industrial (con una caída del -1.20%). Resaltar que existe un importante repunte de la siniestralidad debido a la tormenta ciclónica atípica Klaus.
d) Salud: Con un volumen de 5.522 millones de €, con un 7,4% de crecimiento (menor al 10% de años anteriores). La popularización de las pólizas colectivas favorecidas fiscalmente y comercializadas a precios muy inferiores, está provocando el traspaso de asegurados desde pólizas individuales a pólizas colectivas. Las expectativas creadas en torno al desarrollo de seguros de dependencia privados, se han visto truncadas por la desaceleración económicas y por el reducido incentivo fiscal de estos seguros.
Perspectivas para 2009: Se prevé una reducción muy importante de las suscripción de nuevos seguros y un incremento sustancial de las tasas de anulación. Se reduce el crecimiento al 5,4% en el 1º Trimestre.
e) Responsabilidad Civil: volumen de 1.836 millones de €, ha decrecido -3% por primera vez en 10 años. Las razones que explican este comportamiento:
- La continuación del ciclo blando en los grandes riesgos, con extraordinaria competencia en la captación de negocio y primas con tendencia a la baja. Se han incorporado nuevos operadores al mercado (entidades en LPS y agencias de suscripción).
- La caída del sector de la construcción, cuyo aseguramiento supone el 45,6%.
- La disminución del volumen de facturación o número de empleados, que se utiliza para el cálculo de la prima.
Por el lado positivo, el ratio combinado disminuyó más de diez puntos hasta el 73,8%, debido a una fuerte disminución de la siniestralidad.
Perspectivas para 2009: La mayoría de las entidades que operan en el ramo, están viendo decrecer su negocio en torno al 10-15%, sin que se aprecien cambios de ciclo en el corto plazo. Es posible que la siniestralidad siga mejorando, sobretodo en el sector de la construcción, por el alto desempleo, que afectaba en un 40% del total del accidentes.
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