El ‘Informe de Seguros y Fondos de Pensiones 2009’ de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), nos muestra un resumen de cómo ha ido el sector a lo largo del año. Vamos a sacar algunos de los datos más interesantes que podemos encontrar:
1- Rentabilidad de los ramos de seguro.
El seguro de Dependencia -con un resultado técnico del 46,21% de las primas y Accidentes -con un resultado del 33%- fueron el pasado año los ramos más rentables. Con rentabilidades de más del 20% aparecen también los ramos de Responsabilidad Civil (27,24%) y Defensa Jurídica (26,44%).
Las peores rentabilidades fueron para los ramos de Caución (-22,24%) Crédito(-4,55%) y Transporte cascos (-2,32%) que protege los daños propios del casco del barco.
2- Mayores beneficios de los ramos de seguro.
Se obtiene en los seguros masa de Automóviles otras garantías (1º puesto con 552.696.111 €) y Automóviles RC o a terceros (3º puesto: 423.085.852 €), Responsabilidad Civil (2º puesto: 463.860.669 €), Accidentes (4º puesto con 325.419.136 €) y Multirriesgos de Hogar (5º puesto: 254.628.836 €).
Con un decrecimiento del resultado del 47,9%, podríamos pensar a priori que la compañía esta siendo mal gestionada respecto a tiempos pasados, pero en realidad los elevados beneficios del pasado se debían a una gestión agresiva de las inversiones por su anterior presidente el Sr. Pomatta, al vender su participación en el Santander obteniendo unas plusvalías de 420 millones de €.
La compañía posee un Margen de Solvencia (colchón financiero frente a posibles futuras pérdidas) del 1877% sobre el mínimo exigido, lo que le permite tener una mayor capacidad para soportar pérdidas, respecto al resto de las compañías del sector.
a) una política de inversiones más prudente: manteniendo la participación en Repsol y mostrando interés en vender la participación en Sacyr “pues genera estrés contable ya que es una acción más volátil y sus variaciones afectan directamente a la cuenta de resultados”.
Además apuesta por deshacer inversiones financieras para adquirir carteras de Salud o de Hogar, así como deseando realizar alianzas con bancaseguros (Bancos o Cajas de ahorros).
b) y una diversificación de sus negocio en Hogar (+163% en nueva producción) y Vida y Accidentes (+53,7% en nueva producción) y del territorio fuera de Madrid (75% del negocio es de Madrid).
c) que la compañía esté cerca al mutualista: mediante una nueva política comercial, centrada en una revisión de las tarifas a la baja y en otorgar más servicios sin cargo. Todo este cambio de tendencia ha permitido a la aseguradora revertir 173,3 millones de beneficios a los mutualistas en forma de descuentos, garantías y participaciones.
Finalmente, la compañía se muestra su interés por seguir renovando el patrocinio personal que manteniene con Fernando Alonso desde el año 2005.
El mercado de autos obtendrá peores resultados en 2010, según Towers Watson a pesar de la parcial recuperación en la ventas de coches. Las razones son varias:
- Una reducción de la prima media aunque en menor medida que en 2009.Se lleva reduciendo desde el año 2005 y estiman una reducción entre el 4-0%.
- Un aumento de la siniestralidad. ¿Porqué? Tras 5 años de estabilidad, ha subido en 2009 y prevén que siga subiendo. ¿Y en qué coberturas? La mayor siniestralidad vendrá dada por el aumento de la siniestralidad de la garantía de los Daños Propios, que ya en el tercer trimestre de 2009 superó el 100%. Además, con la recuperación de la crisis se hará más uso de los vehículos.
Textualmente: “Nuestra previsión para 2010 es de un aumento del ratio de siniestralidad, con reducción de los resultados positivos y mantenimiento de dificultades para alcanzar cotas de crecimiento positivas, pudiendo llegar en algunas compañías a alcanzarse resultados técnicos negativos, antes de resultados de las inversiones”.
Consejos que aporta la consultora:
a) Mejorar la retención de la cartera, mejorando las técnicas de fidelización.
b) Corregir el deterioro de resultados, que en la mayoría de los casos viene por el deterioro de la nueva producción.
c) Priorizarán la venta cruzada como herramienta para alanzar los objetivos de crecimiento de 2010.
Quiero terminar comentando que La Mutua Madrileña sigue con una campaña de publicidad por televisión muy potente bajo el lema “Soy de la Mutua”, que busca un doble objetivo: fomentar la fidelización (punto a) de sus clientes a la compañía y llamar la atención de los clientes de otras compañías, como si de un equipo de futbol se tratase. Ahora ha sacado una versión más juvenil y atrevida, con el fin de captar nuevos clientes jóvenes con el rapero Drako como protagonista.
Sin duda, me parece que “cuanto menos” es un anuncio llamativo para la gente joven. Ahora bien, ¿sabrán elegir a aquellos buenos conductores, teniendo en cuenta que prácticamente no tienen historial de siniestralidad (Ojo al punto b)?
Ya tenemos una aproximación de cómo le va el negocio al Grupo Mapfre. Paso a reflejar un cuadro con las empresas de Mapfre que publicó ayer el BDS (Boletín Diario de Seguros).
La tendencia -> El negocio internacional de MAPFRE “sigue siendo el motor de crecimiento” y aporta ya el 50% de las primas y más del 32% del beneficio. Un crecimiento del 26% de las Primas y un 44,60% de los Beneficios.
Conclusión: Se demuestra que la apuesta de Mapfre por Latinoamérica le está reportando un excelente comportamiento de su negocio, cuando la economía en España está todavía muy débil.
Explicación de datos en rojo:
1.-El empeoramiento del ratio combinado (total de gastos y siniestralidad sobre las primas retenidas) de MAPFRE EMPRESAS (93,8%, en comparación al 87% de un año antes) responde a la subida del ratio de gastos, debido al “incremento de los gastos de adquisición derivado del mayor volumen de primas intervenido por mediadores, especialmente en el negocio internacional, y a los desembolsos derivados de la adaptación de los sistemas informáticos a la futura estructura de la Unidad”. En cambio, la siniestralidad “se mantiene estable gracias al buen comportamiento de Global Risks, que ha permitido compensar los incrementos en el segmento Industrial y el negocio de Crédito en España, (que no obstante muestra una mejora respecto a los primeros meses del ejercicio)”.
2.- MAPFRE AMÉRICA aportó 3.147 millones de euros en primas, un 19,2% más, lo que el grupo atribuye a la “excelente” evolución del negocio en Brasil, Colombia y Venezuela, sobre todo en los segmentos de Salud, Accidentes y Vida. El grupo reconoce que el aumento de la siniestralidad en el negocio de Automóviles y de Salud y Accidentes sigue en la línea registrada en trimestres anteriores. Esto lleva a un ratio combinado del 103,4% (102,7% doce meses antes).
Mientras, su Unidad Internacional aportó 1.285 millones de euros en primas, principalmente por el efecto de la incorporación de THE COMMERCE GROUP y su favorable evolución hasta septiembre. En este caso, el ratio combinado queda en el 98,8% (95,2% en septiembre de 2008).
Para hacernos una idea de cuanto ganan las compañías de seguros, os muestro un cuadro comparativo del resultado obtenido por las compañías de seguros de media, en el 2º Cuatrimestre del año 2008 y 2009.
Del total de primas cobradas, el 73,15% se dedicó a siniestralidad (incluye: pagos por siniestros, reservas para pagos futuros de los siniestros ya ocurridos y los gastos de tramitación de los siniestros), un 2% más sobre primas, que el año pasado!!!!
Parece que las compañías no han sabido contener demasiado los gastos de explotación sobre el total de primas imputadas retenidas, habiendo aumentado prácticamente un 1% más sobre las primas.
Los resultados financieros son mejores respecto al año anterior, un 1,60% más sobre primas imputadas retenidas, obteniéndose una rentabilidad de casi el 5%.
Finalmente, teniendo en cuenta otros factores (como la variación de las distintas Provisiones), los beneficios medios obtenidos por las compañías han sido prácticamente iguales al año anterior, siendo del 10,40% sobre las primas imputadas retenidas.
La fuente de la que se obtuvieron los datos es ICEA, fundada en 1963 como la primera asociación de entidades de seguros que se constituye en España con fines exclusivos de estudio, formación, investigación y asesoría sobre materias que afectan a la actividad aseguradora.
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