“¿Es bueno eliminar la variable sexo?”.

La Directiva de iguadad de trato, establecía hasta hace poco una excepción para el cálculo de la prima de un seguro: cuando el sexo ”constituya un factor determinante de la evaluación de riesgo a partir de datos actuariales y estadísticos pertinentes y exactos”. No permitiendo en ningún caso el coste del embarazo para las mujeres en los seguros de Salud.

Ahora las compañías de seguros están obligadas a innovar… tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE que anula dicho artículo 5.2, discriminatorio el uso del sexo también para aquellos casos en el que estuviese justificado por razones estadísticamente demostrables, entrando en vigor en Diciembre de 2012.

Nadie pone en duda que el sexo es un elemento fundamental para valorar el riesgo que supone para el seguro de coche de una persona pero sobretodo para los seguros personales: Seguro de vida, Seguro de salud, Rentas vitalicias.

Si queremos obtener una buena estimación del riesgo que supone una persona para la compañía, se deben utilizar el menor número de variables explicativas que aporten la mayor información posible. Hasta ahora el sexo y la edad del individuo eran las mejores para obtener una buena estimación de los seguros de Vida y Accidentes.

Por tanto esta resolución dañaría el Principio de cotización en función del riesgo.

Si lo que te importa es que a ti como mujer, no te cobren de forma diferente a un hombre únicamente por ser mujer, entonces debes alégrarte, porque en 2 años ninguna compañía podrá hacerlo.

¿Y porqué no podrían exigir un trato igual el resto de colectivos: los jóvenes, los que viven en provincias con más siniestralidad, los que tienen coches rojos o negros…?

Esta resolución estaría bien para aquellos que anteponen el Principio de mutualización de los costes frente al de cotización en función del riesgo.

¿Qué pasará ahora? ¿En qué casos pagará menos y más la mujer? ¿De qué modo cambiarán su forma de cotizar los seguros?

En los Seguros de Vida, la Dirección General de Seguros es la encargada de emitir una tabla de mortalidad acorde a las exigencias de la UE, para que utilicen todas las compañías de seguros.

Puesto que la que actualmente se está utilizando (GKM/F-95), para la cual ya expiró su periodo de uso, pero ha sido prorrogada por un año más, es probable que publique una tabla de fallecimiento para un solo sexo, utilizando únicamente la variable edad. La compañía valorará otras variables explicativas: fumador o no, tipo de profesión…

Al no tenerse en cuenta su sexo para las mujeres, su prima en un seguro que cubra su fallecimiento se vería encarecida y su prima por supervivencia se vería abaratada.

En los Seguros de Salud, se vería abaratada la prima para las mujeres.

En los Seguros de No Vida, resultaría difícil encontrar variables que delaten indirectamente el sexo de la persona (ej: por el nombre de la persona) y que la Autoridad de Supervisión aprobase en la Nota Técnica por no suponer un incumplimiento del derecho comunitario.

Por lógica, tras eliminar la variable sexo empezarán a tener más peso en la prima otras variables como: la edad, las características del vehículo que conducimos, la zona donde vivimos…

Expertoseguros

Ranking de Primas en Automóviles.

Es curioso ver como las 4 primeras compañías de seguros que trabajan en aseguran automóviles, acumulan más de 50% de la cuota de mercado.

Análisis por columnas: Los Grupos (1ª columna).

Vemos que las cuatro primeras compañías, son además compañías “tradicionales”, frente a la quinta compañía, que es “telefónica”.

Lo que más me sorprende analizando las 10 primeras columnas es que la Mutua de seguros Pelayo este por delante del gigante Generali.

Por Primas (2ª columna) 

 Resulta relevante ver la diferencia de primas de Mapfre con respecto al segundo (Grupo Axa) , tercero (Allianz) y cuarto (Mutua Madrileña) en la clasificación. Claramente se ve que es muy difícil alcanzar al líder en el mercado español y que estas 3 compañías lucharán por conseguir el 2º puesto.

En el pelotón de atrás, a una distancia de unos 400 millones de € en ingresos, le sigue el esto de compañías, con una distancia considerable (100 millones de euros aprox.) con el resto de compañías.

Por Variación anual (3ª columna)

 ¿A qué compañía le ha ido mejor/peor? ¿Qué compañías pueden llegar a cambiar de posición?

 Previamente, hay que mencionar que el mercado de automóviles todavía sigue inmerso en unas bajas primas (mercado blando) y por tanto, la competencia entre compañías es feroz y se basa en precio.Por ello, una disminución en ingresos por primas, dependerá de 2 variables: el descenso del precio de sus pólizas en cartera debido a la competencia y/o la pérdida de clientes.

Destaca la bajada de Axa en un 8,93%, que supone una reducción de sus ingresos alrededor de 100 millones de € en un año, así como una reducción del 7,54% en Zurich y del 3,62% en Liberty.

Generali es la que más baja, con un 11,67%, habiendo descendido una posición del 9º al 10º.

Los que más cartera han aumentado han sido Allianz con un 3,34% hasta los 1.320 millones de €, Mutua Madrileña con un 2,85 % hasta los 1.090 millones de € y Línea Directa con 2,42% hasta los 666 millones de €.

Cuota de Mercado (4ª columna)

 Destacar el 20,54 % que posee Mapfre, la corta diferencia entre Axa y Allianz y entre Pelayo y Generali.

Conclusión

Analizando en cuadro en conjunto vemos el enorme potencial de Mapfre, gracias en mayor parte a su extensa red comercial: posee el mayor número de agentes, acuerdo de venta en Caja Madrid, venta por internet… 

Por otra parte, la diferencia entre Axa y Allianz se ha reducido, quedando únicamente a 50 millones de €. Será interesante analizar la competencia entre estas 2 grandes compañías.

Debido al mal año en Zurich, Línea Directa se distancia de su competidor más directo.

Pelayo se mantiene como una de las compañías líderes del sector con una pequeña pérdida de cartera, en gran medida debido a los datos de Generali este año.

Expertoseguros

Bajar las primas. ¿Cómo y porqué?

Cada año me bajan el seguro de mi coche, porque no doy siniestros y soy cada vez un mejor riesgo para la compañía.

Como además tengo alguna cobertura por daños propios (incendios y robo), CON MÁS RAZÓN, porque el valor de mi coche disminuye y tengo 1 año más de carnet y de edad.

Sin embargo, el seguro de mi casa no baja y el seguro de Vida aumenta cada año. ¿Porqué es eso?

1- S. Hogar: Cada año metemos más cosas en nuestra casa, por lo que aumenta el contenido. Como en la mayoría de las compañías de seguros, no aumentan automáticamente, por ello es importante aumentar cada 2 o 3 años el contenido de nuestra casa, para tenerlo bien asegurado.

2- S. Vida: La probabilidad de mortalidad y de invalidez aumenta con la edad.

¿Podemos mejorar las primas de nuestro seguros?

La actualización de las primas es una de las tareas que deben realizar las compañías de seguros para no perder los seguros que tienen en cartera. Es decir, reducir la prima a los seguros con baja siniestralidad e incrementar la prima a los que la tengan alta.

Parece que esto funciona perfectamente en los seguros de Automóviles, debido a la alta competencia en el sector.

Sin embargo en otros ramos de seguros, el seguimiento por parte de la compañía es muy pobre. Para ello puedo:

1- acercarme a un corredor para que vea las ofertas de dan la competencia por mi póliza (sacarla al mercado).

2- el envío de carta preventiva de anulación, es la mejor fórmula para mejorar la póliza, ante el miedo de la pérdida de la póliza la compañía.

Cotiza en Expertoseguros

El sector decreció un 3,8% en primas en el 1º T.

Según informó ICEA, los ingresos por primas del seguro español se establecieron en 15.790 millones de euros en el primer trimestre del ejercicio 2010, lo que supone un retroceso del 3,8% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los ramos que están tirando para abajo los ingresos son aquellos seguros directamente vinculados a la actividad económica e industrial, pues el impacto es lógicamente más acusado en estos sectores por la crisis, situando los ingresos por primas de estos productos en 2.191 millones de euros (-8,8 %). Además los ingresos por primas de los seguros de Vida descendieron un -5,9% en el primer trimestre y se establecieron en 7.130 millones de euros.

Despues de fuertes decensos en primas en el ramo de Autos, ahora éste ha dejado de ser el ramo con mayores decrecimientos y solo se ha reducido un -1,7%, frente al -5.9% del 1º T del 2009, gracias a los incentivos públicos para el sector del automóvil.

Los ramos de salud y multirriesgos experimentaron crecimientos del 4,4% y del 1,2% respectivamente (1.700 millones de €)

En el blog de Alain Puyo, aprovechando que ha comentado esta noticia, encontramos algunas consideraciones bastante interesantes y valientes sobre “la realidad y ficción de la contabilidad de algunas compañías de seguros”. De todas maneras, yo estaría bastante tranquilo en este tema siendo la DGS la responsable de la fidelidad de la contabilidad de las aseguradoras y en mi opinión, dudo que ese maquillaje pueda tener unas repercusiones relevantes o significativas en sus cuentas.

AUTOS: Previsión para el 2010 por Towers Watson.

El mercado de autos obtendrá  peores resultados en 2010, según Towers Watson a pesar de la parcial recuperación en la ventas de coches. Las razones son varias:

- Una reducción de la prima media aunque en menor medida que en 2009. Se lleva reduciendo desde el año 2005 y estiman una reducción entre el 4-0%.

- Un aumento de la siniestralidad. ¿Porqué? Tras 5 años de estabilidad, ha subido en 2009 y prevén que siga subiendo. ¿Y en qué coberturas? La mayor siniestralidad vendrá dada por el aumento de la siniestralidad de la garantía de los Daños Propios, que ya en el tercer trimestre de 2009 superó el 100%. Además, con la recuperación de la crisis se hará más uso de los vehículos.

Textualmente: “Nuestra previsión para 2010 es de un aumento del ratio de siniestralidad, con reducción de los resultados positivos y mantenimiento de dificultades para alcanzar cotas de crecimiento positivas, pudiendo llegar en algunas compañías a alcanzarse resultados técnicos negativos, antes de resultados de las inversiones”.

Consejos que aporta la consultora:

a) Mejorar la retención de la cartera, mejorando las técnicas de fidelización.

b) Corregir el deterioro de resultados, que en la mayoría de los casos viene por el deterioro de la nueva producción.

c) Priorizarán la venta cruzada como herramienta para alanzar los objetivos de crecimiento de 2010.

Quiero terminar comentando que La Mutua Madrileña sigue con una campaña de publicidad por televisión muy potente bajo el lema “Soy de la Mutua”, que busca un doble objetivo: fomentar la fidelización (punto a) de sus clientes a la compañía y llamar la atención de los clientes de otras compañías, como si de un equipo de futbol se tratase. Ahora ha sacado una versión más juvenil y atrevida, con el fin de captar nuevos clientes jóvenes con el rapero Drako como protagonista.

Sin duda, me parece que “cuanto menos” es un anuncio llamativo para la gente joven. Ahora bien, ¿sabrán elegir a aquellos buenos conductores, teniendo en cuenta que  prácticamente no tienen historial de siniestralidad (Ojo al punto b)?

Fuente  www.inese.es