La crisis ha disparado el número de fraudes a las aseguradoras, con una notable preponderancia de los seguros de automóviles, pues representan tres de cada cuatro intentos de cobro ilícito, según el informe de la asociación Investigación Cooperativa entre Entidades Aseguradoras y Fondos de Pensiones (ICEA).
Según este informe, en 2010 las compañías aseguradoras detectaron 118.470 casos de fraude,un 16,59% más que en 2009, año en el que se experimentó un aumento del 32,38% respecto al ejercicio anterior, informó el Instituto Atlántico del Seguro en un comunicado.
En 2003, la cifra de fraudes a aseguradoras fue de 54.114 y desde entonces fue creciendo paulatinamente hasta los 76.759 de 2008. A partir de ahí se produjo la eclosión al registrarse 101.616 casos en 2009 y 118.470 en 2010.
El ramo que mayor crecimiento ha experimentado han sido las pólizas de riesgos personales: vida, accidentes, enfermedad, salud y subsidio por baja laboral, con un 83,52% más respecto a 2009.
El informe de la ICEA detalla que la cantidad reclamada por los defraudadores en 2010 ascendió a 486 millones de euros y que, una vez efectuadas las averiguaciones y deducidos los casos de fraude, las compañías solo abonaron 138 millones.
De entre las diferentes causas que originan casos de fraude, una que preocupa especialmente al sector es el aumento progresivo en los últimos años del conocido como “caso del inmigrante”:
Éste consiste en asegurarse en España, posteriormente trasladarse al país de procedencia, principalmente del Norte de África y Europa del Este; lograr allí un certificado de defunción de otra persona y tratar de cobrar de las entidades aseguradoras en las que se suscribió el contrato las indemnizaciones correspondientes.
Es curioso ver como las 4 primeras compañías de seguros que trabajan en aseguran automóviles, acumulan más de 50% de la cuota de mercado.
Análisis por columnas: Los Grupos (1ª columna).
Vemos que las cuatro primeras compañías, son además compañías “tradicionales”, frente a la quinta compañía, que es “telefónica”.
Lo que más me sorprende analizando las 10 primeras columnas es que la Mutua de seguros Pelayo este por delante del gigante Generali.
Por Primas (2ª columna)
Resulta relevante ver la diferencia de primas de Mapfre con respecto al segundo (Grupo Axa) , tercero (Allianz) y cuarto (Mutua Madrileña) en la clasificación. Claramente se ve que es muy difícil alcanzar al líder en el mercado español y que estas 3 compañías lucharán por conseguir el 2º puesto.
En el pelotón de atrás, a una distancia de unos 400 millones de € en ingresos, le sigue el esto de compañías, con una distancia considerable (100 millones de euros aprox.) con el resto de compañías.
Por Variación anual (3ª columna)
¿A qué compañía le ha ido mejor/peor? ¿Qué compañías pueden llegar a cambiar de posición?
Previamente, hay que mencionar que el mercado de automóviles todavía sigue inmerso en unas bajas primas (mercado blando) y por tanto, la competencia entre compañías es feroz y se basa en precio.Por ello, una disminución en ingresos por primas, dependerá de 2 variables: el descenso del precio de sus pólizas en cartera debido a la competencia y/o la pérdida de clientes.
Destaca la bajada de Axa en un 8,93%, que supone una reducción de sus ingresos alrededor de 100 millones de € en un año, así como una reducción del 7,54% en Zurich y del 3,62% en Liberty.
Generali es la que más baja, con un 11,67%, habiendo descendido una posición del 9º al 10º.
Los que más cartera han aumentado han sido Allianz con un 3,34% hasta los 1.320 millones de €, Mutua Madrileña con un 2,85 % hasta los 1.090 millones de € y Línea Directa con 2,42% hasta los 666 millones de €.
Cuota de Mercado (4ª columna)
Destacar el 20,54 % que posee Mapfre, la corta diferencia entre Axa y Allianz y entre Pelayo y Generali.
Conclusión
Analizando en cuadro en conjunto vemos el enorme potencial de Mapfre, gracias en mayor parte a su extensa red comercial: posee el mayor número de agentes, acuerdo de venta en Caja Madrid, venta por internet…
Por otra parte, la diferencia entre Axa y Allianz se ha reducido, quedando únicamente a 50 millones de €. Será interesante analizar la competencia entre estas 2 grandes compañías.
Debido al mal año en Zurich, Línea Directa se distancia de su competidor más directo.
Pelayo se mantiene como una de las compañías líderes del sector con una pequeña pérdida de cartera, en gran medida debido a los datos de Generali este año.
Desde la Asociación Empresarial del Seguro(UNESPA), conocida por ser la patronal del sector seguros, que representa a algo más de 250 entidades aseguradoras lo que supone ostentar la representación de más del 96% del mercado asegurador.
En su última Memoria Anual, podemos encontrar información general muy relevante sobre el seguro en España desde muy distintas perspectivas. Por ejemplo: tanto en la distribución de asegurados o primas por zonas geográficas, como análisis de los siniestros para los distintos ramos.
En la última Memoria del 2009, los temas tratados son:
1- Dni básico del seguro.
2- La responsabilidad social
corporativa.
3- El seguro y sus clientes.
4- El seguro y sus proveedores.
5- El seguro como inversor institucional.
6- El seguro y sus trabajadores.
Ahora, UNESPA ha comenzado ya a preparar su Memoria Social del Seguro de 2010, que tradicionalmente presenta a mediados de junio, coincidiendo con su Asamblea General. Está solicitando la colaboración de las entidades para desarrollar dos proyectos concretos: sobre robos en Multirriesgos (Hogar, Comunidades, Comercio, Industrias y Otros) y sobre fallecidos en las carreteras.
En primer lugar, se quiere compilar información histórica, de varios ejercicios, relativa a siniestros por la cobertura de robo indemnizados con cargo a seguros Multirriesgos. El objetivo de la asociación es alcanzar algunas conclusiones sobre la estacionalidad de los robos, intensificación de los mismos en periodos vacacionales, festivos, etc.; así como sobre su distribución territorial.
El segundo proyecto concreto de este año se enfoca en la información sobre siniestros del automóvil con resultado de fallecimiento y, más concretamente, las indemnizaciones consideradas en el Baremo para los perjudicados por fallecimiento.
UNESPA quiere recopilar datos suficientes que permitan obtener información sobre el perfil familiar del muerto de tráfico, es decir, en qué medida es persona con o sin cónyuge, hijos mayores o menores, ascendientes, etc.
El mercado de autos obtendrá peores resultados en 2010, según Towers Watson a pesar de la parcial recuperación en la ventas de coches. Las razones son varias:
- Una reducción de la prima media aunque en menor medida que en 2009.Se lleva reduciendo desde el año 2005 y estiman una reducción entre el 4-0%.
- Un aumento de la siniestralidad. ¿Porqué? Tras 5 años de estabilidad, ha subido en 2009 y prevén que siga subiendo. ¿Y en qué coberturas? La mayor siniestralidad vendrá dada por el aumento de la siniestralidad de la garantía de los Daños Propios, que ya en el tercer trimestre de 2009 superó el 100%. Además, con la recuperación de la crisis se hará más uso de los vehículos.
Textualmente: “Nuestra previsión para 2010 es de un aumento del ratio de siniestralidad, con reducción de los resultados positivos y mantenimiento de dificultades para alcanzar cotas de crecimiento positivas, pudiendo llegar en algunas compañías a alcanzarse resultados técnicos negativos, antes de resultados de las inversiones”.
Consejos que aporta la consultora:
a) Mejorar la retención de la cartera, mejorando las técnicas de fidelización.
b) Corregir el deterioro de resultados, que en la mayoría de los casos viene por el deterioro de la nueva producción.
c) Priorizarán la venta cruzada como herramienta para alanzar los objetivos de crecimiento de 2010.
Quiero terminar comentando que La Mutua Madrileña sigue con una campaña de publicidad por televisión muy potente bajo el lema “Soy de la Mutua”, que busca un doble objetivo: fomentar la fidelización (punto a) de sus clientes a la compañía y llamar la atención de los clientes de otras compañías, como si de un equipo de futbol se tratase. Ahora ha sacado una versión más juvenil y atrevida, con el fin de captar nuevos clientes jóvenes con el rapero Drako como protagonista.
Sin duda, me parece que “cuanto menos” es un anuncio llamativo para la gente joven. Ahora bien, ¿sabrán elegir a aquellos buenos conductores, teniendo en cuenta que prácticamente no tienen historial de siniestralidad (Ojo al punto b)?
Carlos Lluch - Blog sobre el seguro, los productos financieros y el consumidor.
DICCIONARIO MAPFRE DE SEGUROS - Seleccione el tamaño del banner para buscar definiciones de seguros. Es un servicio gratuito
Impresiones del Seguro - Jaumet nos relata sus anécdotas e impresiones como Corredor de seguros en Palma de Mallorca.
INESE - Editorial perteneciente a Reed Business Information. Sus principales actividades se encuentran la edición de publicaciones, elaboración de estudios de seguros
¡Todos a por la prima! - El Objetivo de este blog, desde su primera entrada, es SER UTIL a todos los interesados en Bancaseguros.
Comentarios Recientes